שירות ה- Family Office מיועד למשפחות בעלות נכסים מהותיים אשר נדרשות לנהל את ההון האישי שלהן, בכל הקשור לגורמים השונים, כגון בנקים, שלטונות המס, היועצים המשפטיים, מנהלי הנכסים השונים וצרכי המשפחה.
השירות כולל:
- ניהול מסודר של הנכסים וההשקעות
- בניית אסטרטגיית השקעות לטווח הזמן הקצר והארוך
- דיווחים שוטפים לרשויות המס
- בניית תכנוני מס אפקטיביים ללקוח ומשפחתו
- תמונת מצב מלאה וברורה של תיק הנכסים - עדכון שוטף של המשפחה
- סיוע ובניית תוכניות מסודרות בחילופי דורות
